中国LPR连续4个月按兵不动股海策略
9月22日，中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，贷款市场报价利率（LPR）为：1年期LPR为3.00%，5年期以上LPR为3.50%，均较上月保持不变。LPR自今年5月下调之后，已有4个月按兵不动。9月两个期限品种的LPR报价保持不变，符合市场预期。9月以来政策利率（央行7天期逆回购利率）保持稳定，意味着当月LPR报价的定价基础没有发生变化，已在很大程度上预示9月LPR报价会保持不动。
在北京时间18日凌晨结束的货币政策会议上，美联储宣布下调基准联邦基金利率区间25个基点至4.00%-4.25%，这是美联储今年以来的首次降息。（界面新闻）
｜点评｜美联储正在进行“预防式”降息，中国央行四季度或许也将进行降息。前几年欧美国家陷入高通胀的窘境中，不得不进行加息。中国通胀数据平稳运行，利率水平稳中有降。这两年欧美央行进入降息周期，中国央行继续坚持“以我为主”的货币政策。美联储降息固然为中国降息提供了有利的外部条件，但是中国与西方国家的货币政策周期已经产生明显差异，美联储后续即便连续降息，中国央行也很有可能对降息采取相对保守的态度。
从8月国内宏观数据上看，出口增速走弱，内需修复节奏放缓，确实需要央行加大逆周期调节政策的实施力度。四季度央行或将进行一次小幅降息，继续加大数量型工具的使用力度，为市场提供流动性。
上海一豪宅成交单价超32万元
9月22日消息股海策略，上海豪宅市场近期再迎日光盘。位于黄浦区外滩街道的嘉里金陵华庭二期首批房源周日线下开盘，当天全部售罄，单日销售额高达98.43亿元。从公布的“一房一价”表来看，其中一套865.49平方米的复式房源单价约32.68万元/平方米，总价高达2.83亿元。
据悉，该房源成交单价虽然较高，不过并未打破上海新房成交单价纪录。上海华侨城苏河湾11号楼于2016年4月份卖出了一套房子，其成交单价高达34.5万/平方米。据易居研究院监测数据，今年上半年，上海总价3000万元及以上新房成交套数为1096套，上海此类豪宅交易量已连续两年超过千套（其中2024年为1542套）。（综合财联社）
｜点评｜尽管楼市整体仍在深度调整，上海的豪宅市场依然热度不减。这次日光的项目位于老牌核心豪宅区，作为“卖一套少一套”的稀缺资源，自然引发了不少高净值人群的关注。近年，经济大环境的不确定性增加，加上利率持续走低的影响，豪宅抗风险、保值增值的资产属性更得到凸显。同时，上海不断涌现出科技、金融等领域的新贵阶层，也为豪宅市场注入了强劲的新需求。
豪宅与普宅市场的逻辑并不互通，甚至有一定背离。强大购买力叠加资产配置需要，豪宅市场已经走出了独立行情。相较而言，普宅市场受政策调整与居民收入的影响较大，当前多处于冷热不均的局面。
硅谷企业连夜敦促员工回美国
9月22日消息，包括微软、亚马逊、谷歌和摩根大通在内的大型企业上周纷纷向员工发出紧急通知，建议持有H-1B签证的员工留在美国，并敦促正在海外出差或旅行的员工在周日午夜前务必返回。人力资源部门通宵运作，追踪员工位置并协助预订航班，许多员工被迫中断会议或行程，紧急赶往机场。
据悉，美国总统特朗普近日签署公告，将企业为H-1B签证申请人支付的费用提高至10万美元，并称此举旨在确保美国引进的是高技能、不能被美国人替代的人才。面对企业界的集体恐慌，白宫于上周六紧急介入，试图平息事态。（华尔街见闻）
｜点评｜特朗普政府打出的“美国优先”口号，同样体现在移民政策上。虽说早已有迹可循，但此次针对高技能人才的H-1B签证新规，还是有些出人意料。通过经济手段提高外来劳动力的进入门槛，看似能够挽救美国国内就业市场。只是对美企而言，短期内或又要面临成本调整与人才短缺的双重危机。值得一提的是，H-1B签证的持有者大多来自印度，新政可能也会给较为微妙的美印关系再添压力。
白宫事后“打补丁”的表态，与行政令原文存在出入，可见政府内部对政策细节或也未有定论。考虑到现实因素，新政落实的范围可能有限。不过，变数颇多的移民政策本身已经引起混乱，其破坏了美国多年以来包容、多元的创新土壤，负面影响恐怕难以估量。
OpenAI联手立讯精密进军消费级硬件产品
9月22日消息，OpenAI与苹果公司设备组装商立讯精密签署协议，共同打造一款消费级设备。该设备目前仍处于原型开发阶段，预计能与OpenAI的人工智能模型深度协作。立讯精密可能并非唯一参与此项目的苹果供应商。据悉，同为苹果代工的歌尔股份，或被邀请为OpenAI的首款消费级硬件产品提供扬声器模块。
据知情人士透露，OpenAI首款AI设备目前仍处于原型研发阶段，但其设计理念已引起行业广泛关注——它将被打造为口袋大小的便携形态，搭载先进的上下文感知系统，并深度整合ChatGPT背后的大语言模型，实现更自然的人机交互。（综合财联社）
｜点评｜OpenAI正在试图通过各种方式扩大营收，进军消费硬件产品就是一种思路。OpenAI的创始人奥尔特曼就曾投资过一个AI硬件初创公司AI pin，并推出过一款无屏幕的AI助手产品，交互通过语音或设备投影，号称要代替智能手机。遗憾的是，这款产品实际使用体验堪称糟糕。有了这次失败经验后，OpenAI现在似乎想亲自下场，做一款类似的AI硬件。
AI应用为已有消费电子产品赋能，是现阶段业内最常见的思路。已经有不少消费硬件厂商推出搭载ChatGPT的产品，例如AI录音笔、智能眼镜等，有些收获了不错的市场反馈。OpenAI在消费电子产品市场中几乎毫无优势，只能寄希望于开发一款全新的产品。无论如何，相比于给搜索结果中加入广告，探索硬件产品的风险都相对可控。
英伟达在中东设立首个技术中心
9月22日消息，英伟达与阿布扎比技术创新研究所（TII）联手，在阿联酋设立了中东地区首个英伟达AI技术中心，旨在共同开发下一代人工智能模型和机器人平台，标志着这家芯片巨头在中东地区的布局迈出关键一步。TII首席执行官Najwa Aaraj在接受采访时透露，该机构将利用英伟达专用的“Thor”芯片，以推进其在人形机器人、四足机器人和机械臂等领域的研发。
这一合作是阿联酋成为全球AI参与者战略的重要组成部分。作为主要石油出口国股海策略，阿联酋近年来在AI领域投入数十亿美元，寻求利用与美国的紧密关系获得技术准入。（华尔街见闻）
｜点评｜阿联酋近年来在全球前沿科技领域大举投资，希望降低对于石油经济的依赖，探索可持续发展道路，稳固中东科技枢纽地位。全球贸易壁垒加深，对于科技企业来说更为敏感。英伟达正在加速全球市场布局，分散市场风险。因此，英伟达与阿联酋一拍即合，前者出技术，后者出钱，实现双赢。
AI技术对于阿联酋提升科技实力来说，是一次重要机遇。AI大模型的训练无需繁琐的本土产业链支持，阿联酋拥有丰厚的财力购买AI芯片。在庞大算力支持下，阿联酋最近刚刚推出的K2-Think模型在性能方面已经十分强悍，成为全球AI大模型的有力竞争者。
安踏因喜马拉雅烟花事件股价受累
9月22日，港股安踏体育跳空低开，跌4.6%，随后震荡修复。截至周一收盘，安踏体育收跌2.22%，报收94.65港元/股。9月19日，安踏旗下的户外品牌始祖鸟与艺术家蔡国强，联合在西藏喜马拉雅山脉点燃大型烟花《升龙》。但网友指责上述活动欠缺考虑，无视喜马拉雅山脉环境。
在喜马拉雅山脉烟花秀争议后，蔡国强工作室和户外品牌始祖鸟于9月21日分别发表声明致歉。始祖鸟表示，深知仅仅道歉是远远不够的，始祖鸟有责任在政府部门监管下，配合艺术家团队对该项目全过程的环境生态影响进行复核，邀请第三方专业环保机构，开展严谨而透明的评估工作。始祖鸟承诺：将依据评估结果与社会各界的反馈，展开及时有效的补救行动。（澎湃新闻）
｜点评｜很多品牌都会与艺术家联名，搞一些艺术创作扩大品牌知名度，提升品牌调性，没想到这次始祖鸟这次活动却成了巨大的反向营销。这次活动选择无人区，所使用的烟花彩色粉是可降解材料，并提前引导小动物离开燃放区，活动结束后还及时对场地进行了清理。然而，部分意见认为，即便如此，高原生态较为脆弱，这样的大型燃放活动还是会破坏生态系统。
对于生态环境来说，人类不涉足就是最好的保护，只是在这样的高标准下，正常的生产活动恐怕都无法展开。始祖鸟的这次活动确实存在考虑不周的地方，由此引发的广泛关注却令人有些出乎意料。始祖鸟的这次案例给所有企业再次提了个醒，在进行宣传活动时，必须更加全面地考虑到各种要素。
巴菲特旗下公司已清仓比亚迪
9月21日消息，沃伦・巴菲特旗下的伯克希尔・哈撒韦已完全退出其在比亚迪的投资。据统计，巴菲特持有比亚迪股票的这些年里，比亚迪的股价上涨了约3890%。比亚迪集团公关处总经理李云飞在社交平台发文称，股票投资，有买就有卖，这是很正常的事情。感谢芒格和巴菲特对比亚迪的认可，也感谢过去17年的投资、帮助和陪伴，为所有的长期主义点赞。
2008年9月26日，在芒格的积极推动下，巴菲特通过伯克希尔・哈撒韦旗下的中美能源公司以每股8港元的价格认购了2.25亿股比亚迪公司的H股股份，约占比亚迪本次配售后10%的股份。之后的14年左右时间内，巴菲特一直重仓着比亚迪，直至2022年后，开始连续减持。（综合澎湃新闻）
｜点评｜巴菲特和芒格的合作经历在投资界传为佳话，两位投资大师很少在投资中意见产生分歧，比亚迪却是极为少数的例外。芒格很早就预见了全球新能源车市场的潜力，比亚迪在电池、电机、电控等零件上掌握着核心技术，极力向巴菲特推荐投资比亚迪。但巴菲特对整个汽车行业都没好感，认为该行业复购率低，竞争激烈。最终是在芒格的一手推动下，用伯克希尔子公司的钱投资了比亚迪。
比亚迪为伯克希尔带来了丰厚的回报，但中国新能源车行业竞争已明显加剧。巴菲特是无可争议的投资大师，新能源车行业却不在他的能力圈之中。巴菲特一生都信奉“不懂不碰”的投资理念，芒格离世后，这笔交易失去了领航员，只能选择清仓。
周一两市小幅震荡沪指涨0.22%
9月22日，市场全天震荡拉升，三大指数均收涨。在芯片概念股的带领下，科创50指数盘中一度涨逾4%。沪深两市成交额2.12万亿，较上一个交易日缩量2023亿。个股跌多涨少，下跌个股超3100只。从板块来看，消费电子板块表现活跃，芯片产业链延续强势，多只芯片概念股大涨创历史新高。受现货黄金新高的影响，尾盘黄金板块走强。下跌方面，影视院线和旅游板块大跌，造纸、白酒等板块跌幅居前。
截至收盘，沪指报3828.58点，涨0.22%，成交额为9418亿元；深成指报13157.97点，涨0.67%，成交额为11797亿元；创指报3107.89点，涨0.55%，成交额为5475亿元。（新浪财经）
｜点评｜周一两市板块之间继续分化，指数翻红，个股表现普遍较弱。从板块上看，科技板块领涨两市，OpenAI与立讯精密合作，iPhone17系列销售火爆，消费电子、半导体板块集体走强。部分资金对周一收盘后的新闻发布会抱有期待，券商板块尾盘异动拉升。除此之外，市场中多数板块仍在持续调整中，被划分为“老登风格”的消费板块领跌。
市场内的风格化特征已十分明显，在科技股上已形成了新的“抱团取暖”，市场连续几次振荡都难以促使场内热点进行切换。此前白酒、新能源等“抱团”时期，场内热点同样难以切换，最终市场回落阶段却是泥沙俱下。
文中股市、期货内容仅供参考
不构成投资建议
栏目主编|魏英杰| 主编|何梦飞
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